¿Por qué es el negocio móvil de Sony en el rojo?

Si usted tuvo una lectura de nuestra "estado de la industria"Pieza la semana pasada, es probable que haya notado que Sony faltaba en algunas de las listas de éxitos en regiones clave. No sólo eso, sino que la compañía registró una $ 1700 millones la pérdida Recientemente, liderado por las ventas de teléfonos inteligentes pobres.

A nivel mundial, la participación de los envíos de teléfonos inteligentes de Sony se ha reducido ligeramente hasta el 3,2 por ciento este año. Esto pone a la compañía más atrás rivales LG (4,9 por ciento), Xiaomi (5,1 por ciento), y Huawei (6,8 por ciento), que todos han visto y no grandes ganancias lo que va de año.

Al mismo tiempo que el anuncio de la pérdida, Sony reconoció que las ventas no ha cumplido con las expectativas, que se dice fue causada por un cambio significativo en el entorno del mercado y la creciente competencia. En otras palabras, Sony no vendió suficientes teléfonos y probablemente tratando de culpar a la subida de los fabricantes chinos más baratos.

Así, en primer lugar vamos a investigar si la teoría de Sony es cierto. La compañía ha estado perdiendo cuota de mercado en las regiones en las de bajo coste, compañías de ultra-competitivas han mostrado recientemente?

En primer lugar, no vamos a perder el tiempo analizando Norteamérica o África, como Sony cambia menos de 1 millón de teléfonos inteligentes allí cada año, y lo ha hecho a través de su historia en estas regiones. América del Norte es un mercado cada vez más dominado por Apple y Samsung, y la presencia en el mercado de Sony no ha cambiado en absoluto en los últimos 2 años. Apple y Samsung también se omiten de los gráficos, de modo que podemos centrarnos en cómo las empresas de tamaño similar les está yendo.

Xiaomi es la verdadera historia de éxito en Asia, después de haber cuadruplicado sus envíos regionales en un poco más de un año.

En lugar de ello debemos dirigir nuestra atención a los mayores mercados de Sony, Asia-Pacífico y Europa. En general, los envíos de Sony se han mantenido bastante constante en ambas regiones durante los últimos dos años. Sin embargo, la cuota de mercado de la compañía ha caído en Asia durante este período, y ha tomado una inmersión aún más en el transcurso de 2014 en Europa del Este.

En Asia específicamente, esta tendencia se puede ver a través de los fabricantes de legado como LG y HTC también. Advenedizos más pequeños, como Oppo y Micromax, han seguido esta tendencia se ha visto ventas y cuotas de incremento respecto al año pasado. Xiaomi es la verdadera historia de éxito en Asia, después de haber cuadruplicado sus envíos regionales y visto casi un aumento de diez veces en su cuota de mercado en un poco más de un año. Estas empresas locales han tenido un claro impacto en la capacidad de Sony para cambiar las nuevas unidades.

En cuanto al mercado en el que Sony es un jugador más dominante, Occidental y Central / Europa del Este, podemos ver una tendencia no muy diferente. Envíos totales han aumentado en la región, pero han tomado un ligero descenso en lo que va de este año. Es importante destacar que, una vez más, vemos que aunque los envíos son constantes, la empresa no está creciendo a la misma velocidad que algunos de los nuevos competidores en el mercado.

También hay una división decisiva entre mayor mercado de Europa Occidental de Sony y el más pequeño, más sensibles a los precios central Mercado de Europa del Este. Aunque Huawei está haciendo terreno en Europa occidental, la cuota de mercado de Sony se ha mantenido relativamente resistente, por lo tanto, ayudando a aumentar sus ventas totales ya que el mercado en general sigue creciendo. Sin embargo, en el CE Europa, Sony ha ido perdiendo terreno frente a la impresionante racha de crecimiento de Lenovo, al igual que LG y HTC.

En general, el análisis de Sony es confirmado por las cifras recientes. El aumento de la competencia de competidores efectivos ágiles costes está haciendo daño a Sony en sus mayores mercados. Lo cual es un problema muy importante para la compañía.

Xiaomi está haciendo algo muy diferente con su modelo de negocio, y está embolsando gran parte del crecimiento en Asia como resultado.

Curiosamente, no es envíos de teléfonos inteligentes que están sufriendo considerablemente, sino más bien el crecimiento no está al día con el resto del mercado. Con los principales mercados de Sony continúan siendo algunos de los de mayor crecimiento en el mundo, la compañía no tenía ninguna duda de esperar para ver sus envíos crecer junto con el mercado, como Huawei y Lenovo de tener en Asia. Sin embargo, los fabricantes de la competencia de precios más han logrado captar más de este crecimiento. El resultado final es que las inversiones costosas de Sony en nuevas líneas de productos y revisiones no ha dado lugar a un aumento de los envíos en línea con las expectativas, lo que resulta en una pérdida financiera para la empresa.

¿Por qué le está yendo tan Sony particularmente mal?

Por el lado positivo, la compañía no ha visto su cuota de mercado y los envíos tomar bastante la picada que HTC a echar. La compañía aún no se encuentra en la zona de peligro, pero las luces de advertencia están definitivamente parpadeando. Extrañamente, LG, una compañía global de tamaño y estructura similar, ha sido faring mejor durante el mismo período de tiempo, a pesar de sufrir una caída similar en los mercados asiáticos y de Europa del Este y la lucha contra la misma competición. A escala global, la cuota de mercado de LG ha crecido 3,7 a 4,9 por ciento en los últimos 2 años, mientras que Sony ha visto su cuota de corte de 4,7 por ciento a 3,2.

Entonces, ¿qué ha sido LG haciendo que Sony perdió en? En pocas palabras, LG ha ingeniado para ampliar su cuota de mercado en los mercados occidentales más saturadas, mientras que Sony se ha mantenido prácticamente irrelevante en América del Norte. Quizás lo más importante, LG también ha llegado a la cima en el centro Latinoamérica, donde la compañía se encuentra en segundo lugar detrás de Samsung. Hace dos años LG y Sony ambos mantuvieron más o menos el 8 por ciento de este mercado. Hoy Sony representa sólo el 3,2 por ciento en comparación con el de LG 15 por ciento.

A pesar de tanto perder en Asia, LG ha logrado compensar este problema con una fuerte presencia en Norteamérica y América Latina. Sony ha sido demasiado lento para adaptarse a estas nuevas tendencias.

La receta exacta para el éxito de LG a corto plazo es un poco más difícil de definir, aunque mi sospecha es que la compañía ha hecho un trabajo mucho mejor en la comercialización y la definición de sus productos, sobre todo en la prima de nivel del mercado. Es posible que los regulares, revisiones incrementales de Sony desde el Xperia Z1 hasta Z3 simplemente no han tenido un impacto notable entre los consumidores y críticos. 

Sin la base de clientes leales establecida de Apple o Samsung, Sony es más sensible a la presión sobre los precios

Por otra parte, LG ha hecho mejoras marcables a su prima de line-up con el G2 y G3, que ofrece notables y transmitió fácilmente mejoras con respecto a sus buques insignia anteriores. No quiere decir que uno es mejor que el otro, sólo que es más fácil de transmitir las mejoras en la tecnología de LG, como una cámara de visualización o láser enfoque quad-HD, a los consumidores, de lo que es para hablar de la pantalla y la cámara ajustes de Sony.

En el rango de nivel medio de América Latina LG ha sido un precio competitivo frente a los gustos de la Moto G, que es más caro que el precio de $ 179 en los EE.UU., mientras que los dispositivos de Sony tienden a ser un poco más caro.

A pesar de las mejoras, el Xperia Z3 no es una actualización técnica importante sobre el Z2, u original Z1 para el caso.

En respuesta a todo esto Sony dice que va a "cambiar la estrategia del segmento de las comunicaciones móviles en ciertas áreas geográficas, concentrarse en su prima de formación, y reducir el número de modelos en su gama media line-up". Pero con todo lo anterior en mente, mejores buques insignia no necesariamente abordar el problema subyacente de la competitividad de costes. La prima de alineación puede ser parte del problema de Sony, en la medida en que no es innovador, y podría ser abordado a través de la inversión adicional. Pero persiguiendo este único segmento de mercado muy probablemente no resolverá el problema.

Hace dos años LG y Sony ambos mantuvieron más o menos 8% del mercado de CALA. Hoy Sony representa sólo el 3,2% en comparación con el de LG 15%.

La falta de un renacimiento en Norteamérica de HTC es una prueba de ello, al igual que las cuotas de mercado a nivel mundial en declive para marcas muy populares como Samsung y Apple. La consolidación de sus productos de gama media puede ayudar a dar Sony más presencia en este mercado, pero ya hay un número de competidores populares aquí, tales como Motorola, que lideran el campo.

Sony no sólo tendrá que consolidar, sino también su juego en el segmento de nivel medio para convertir en realidad las cosas.

LG y Sony se han centrado en estrategias muy diferentes en los últimos 2 años. Parece que LG estaba mejor preparado para la explosión de los minoristas más baratos.

En resumen, Sony parece ser otra víctima del mercado de smartphones cada vez más competitivo y el aumento de la popularidad de las marcas más pequeñas. La empresa no está cerca de caer fuera de la carrera todavía, pero parece haber perdido el tren en un montón de áreas de crecimiento en el último año. Sin la base occidental leal establecida de clientes de Apple o Samsung, y carente del atractivo para el mercado emergente de LG o Motorola, Sony está empezando a sentir la presión de los precios y que se aplica por Lenovo, Huawei y Xiaomi.

Independientemente del mercado regional se mire, las marcas de mayor crecimiento son los que ofrecen la mejor relación calidad-precio, y Sony tienen que abordar esta primera y más importante si se quiere volver a su división de móviles a un beneficio.